军工产业链景气度可维持较高水平 国防、军工ETF持续拉升

6年底24日，备受化学工业产业链新制度度维持很高准确度死讯影响，国防、化学工业ETF小规模拉升，截至发布新闻，国防ETF（512670.SH）涨3.48%，化学工业ETF（512660.SH）涨近3%。

兴业证券提到，2022年作为“十四五”第二年，武器采购需求量按部就班告一段落，新制度度维持很高准确度；俄乌战争阴云下全球军备消减；我国周边军事高压态势小规模，公共安全统一立场坚定，国防和军队工程建设刚性更强；化学工业行业计划性强，扩容体系相比确保安全，维护强力，备受霍乱扰动比较大，主战武器相关的企业净资产月内随机性高。最新2022年中后半程，化学工业克拉通投资难度相比2020年月初及2021年显著加大：经过近两年的演绎，“十四五”行业需求量减速的认知趋于充分。超额收益或取决于更加精细的基本面深入研究和净资产研判。

中信证券研报指：化学工业行业有计划属性，免疫宏观经济波动，短期备受局部霍乱推波助澜比较大，且行业正处于“十四五”黄金发展期，无论2022 年还是未来2-3 年都成长可期。同时2022年作为“国企改革三年行动”收官之年，国企改革减速西进将更有克拉通情绪。最新2022年月初，长路肩和高新制度的产业链仍是长期中选的投资方向，同时前期备受成本压力等因素推波助澜的公司净资产有望给予修复，也将迎来布局窗口。

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